机械行业:聚焦工程机械龙头 油价继续回暖关注油服装备

作者:admin 来源:未知 更新日期:2019-04-15 浏览次数:

  1) 后工业化时代,坚定看好装备制造业龙头的表现:发达经济体进入后工业化时期后,传统制造业进入成熟期。成熟期行业龙头拥有更高经营效率、更低经营成本、更好品牌,市占率越来越大, ROE 有望持续提升。

  2 月挖机销量同比+69%,聚焦业绩高增长的工程机械龙头根据工程机械协会,2019 年 2 月挖掘机销量同比+69%,国内+78%,出口+5%。1-2 月国内外累计销量同比+40%。 我们预计国内工程机械 3 月销量仍有望保持 10%以上增速,行业复苏持续。推荐三一重工、恒立液压、徐工机械。关注:中联重科、艾迪精密等。

  2) 聚焦成长性板块半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民融合等。推荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新。

  半导体设备:国内设备高景气度对冲国际半导体设备周期下行。根据 SEMI,北美半导体设备制造商 2 月出货金额 18.6 亿美元,较 1 月最终数据减 1.7%,年减 23%,创 25 个月新低。SEMI 此前预期,今年存储器厂设备支出恐将减少 30%,并将连带影响今年全球晶圆厂设备支出减少 14%至 530 亿美元,但 2020 年将强劲复苏 27% ,达 670 亿美元,有机会缔造新高纪录。国内半导体企业持续扩张加大资本支出将使国产半导体设备行业继续受益,此外北方华创和长川科技等公司也均发布了定增方案投入新项目扩大产能、延伸产业链。

  光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。PERC 电池是目前的主流技术路线,行业龙头厂商纷纷扩产来抢占市场份额。重点关注电池片设备龙头厂商:捷佳伟创、迈为股份等。

  锂电设备:动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、赢合科技等发布订单公告,预示着 2019-2020 年动力锂电扩产开启。我们认为 2019-2020年国内市场产能扩建超过 140GWh,海外市场产能扩建超过 150GWh,目前锂电设备国产化已达 85%,设备市场加速洗牌,看好核心设备龙头。

  3) 油服:油价已反弹至 60 美元/桶(美油)以上,关注供给侧边际变化。近期美国原油库存下降,OPEC 减产执行力较强。如未来油价能维持在美油 50-60 美元/桶,结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性,油服仍然有较好机会,看好油服行业龙头:杰瑞股份、海油工程、石化机械。

  【三一重工】公司经营水平处历史最好阶段,后工业化时代看好行业龙头的发展趋势;

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